Posts Tagged ‘Konecranes’

Ostohousut jalassa

Thursday 19.05.2022

Sammosta irtosi tänään liki 9% osinko+lisäosinko. Tuplasin Sampo-pottini sillä uskon että Sammon normaalit osingot jatkavat nousussa tulevinakin vuosina ja lisäksi Sampo aloittaa kohta uuden omien osakkeiden ostokampanjan. Kovan inflaation maailmassa Sampo on yritys jolla on hinnoitteluvoimaa. Kovin suurta nousua ei voi osakkeelle odottaa, mutta kasvavia osinkoja ja defensiivisyyttä.

Eilen ostin lisää Konecranesin osakkeita. Runsaan kolmen prosentin osinko irtoaa 16.6. Näen että myös Konecranesin osingot tulevat kasvamaan lähivuosina kuten myös yhtiön tulos ja osakkeen arvo.

Toissapäivänä ostin lisää Witted Megacorpin osakkeita.

Huhtikuussa vaihteeksi kasvua salkun arvolle

Saturday 30.04.2022

Huhtikuussa salkkuni arvo kasvoi 0.6% tuoton ollessa 0.1%. Lisäsin hieman normaalia enemmän rahaa palkkatililtä osaketilille. Verrokki-indeksit olivat pakkasella. OMX HEX CAP laski 1.1%, S&P500 laski 8.8% ja Nasdaq peräti 13.3%. Vuoden alusta salkkuni on miinuksella 7.1% kun OMX HEX CAP on miinuksella 13.5%. Nasdaq on vuoden alusta 22% alempana. Ei tämä vuosi nyt ole ihan toiveiden mukaisesti mennyt.

Salkkuni sankariosakkeet:

  • Inderes +6.8%
  • Spinnova +5.1%
  • Sampo +4.6%
  • Gofore +3.6%
  • Nordea +2.1%

Salkkuni luuseriosakkeet:

  • EWZ (Brasilia) ETF -13.4% dollareissa. Euroissa lasku ei niin suurta
  • Amundi Brasilia ETF -11.1%. Myin pois hieman pienemmällä laskuprosentilla
  • Ali Baba -10.7%
  • Oshkosh -8.2%
  • Bioretec -7.2%
  • Kreate -4.7%
  • Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF -3.9%
  • Konecranes -3.5%
  • Vincit -3.3%
  • Softbank -3.0%
  • Puuilo -2.2%
  • Nokia -2.1%

Käteistä on salkussa nyt enemmän kuin pitkiin aikoihin, 7.3% salkun arvosta. Huhtikuussa osinkoa tuli seuraavilta: Nordea, Gofore, Kreate ja Inderes. Myin pois Amundi Brasilia ETF:n, otin pikavoitot LappWallin annista ja ostin hieman lisää Nokian osakkeita sekä Sampoa pitkästä aikaa. Katson Sammon olevan hyvä inflaatiosuoja. Vakuutusyhtiöt osaavat korottaa laskujaan.

Salkun ulkopuolelta mainittakoon isot laskuprosentit USA:ssa. Erityisesti teknot ovat hermoilleet. Googlen osake laski 17.7%, Netflix tippui 50%, Amazon tippui 25%. TTWO on pudonnut marraskuun 196 dollarista nykyiseen 119 dollariin. Korkean PE:n lapuista on niistetty ilmaa. TTWO alkaa kyllä jo PE:llä 26 vähän kiinnostamaan. Otetaanpa osake tarkempaan seurantaan. Näin halpaa on TTWO ollut viimeksi koronakuopan nurkilla. Googlen PE on myös 20. Teslan arvo on myös laskenut Elonin Twitterin oston myötä 870 dollariin, sen PE-luku on edelleen huima 177. Netflixin enää 17.

Mainittakoon myös Modulightin lasku huhtikuussa 26.4% (myin maaliskuussa). Stockmannin käänne jatkui ja kurssi nousi 8.0%. Nokian Renkaat putosi 12.9% 12.9 euroon.

Inflaation nousupiikki on kova mutta joidenkin ennusteiden mukaan inflaatio alkaa selvästi laskemaan seuraavan tai viimeistään sitä seuraavan kvartaalin aikana. Ehkä koronnostojakaan ei tarvita niin paljon ja niin suurina kuin pahimmat markkinapelot ovat.

Salkussa on nyt käteistä ja lisää tulee toukokuussa kun Sammon, Nokian ja Oshkoshin osingot tulevat. Kesäkuussa tulee sitten Konecranesin ja Lockeed Martinin osinko.

Hyvää Vappua!

Konecranesin 1Q 2022

Saturday 30.04.2022

Konecranes julkaisi 1Q tuloksensa 27.4. Tässä pääkohdat:

  • Liikevaihto oli 672,1 miljoonaa euroa (704,0), -4,5 prosenttia (-6,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Liikevaihto kasvoi Kunnossapidossa ja Teollisuuslaitteissa mutta pieneni Satamaratkaisuissa.
  • Liiketulos oli -19,5 miljoonaa euroa (37,5), -2,9 prosenttia liikevaihdosta (5,3). Oikaisut olivat yhteensä 56,7 miljoonaa euroa (10,3) ja koostuivat pääasiassa Ukrainan sodan vaikutuksiin liittyvistä kustannuksista ja sulautumiseen liittyvistä kustannuksista.
  • Oikaistu EBITA-kateprosentti 6,6 prosenttia (8,0) ja oikaistu EBITA-kate 44,1 miljoonaa euroa (56,2). Oikaistun EBITA-kateprosentin lasku johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta sekä Teollisuuslaitteisiin vaikuttaneesta kustannusinflaatiosta.
  • Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,26 euroa (0,23)
  • Nettovelka oli 545,3 miljoonaa euroa (569,2) ja nettovelkaantumisaste 40,3 prosenttia (47,4).
  • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,25 euroa (0,88) osaketta kohti vuodelta 2021
  • Saadut tilaukset olivat 1 029,6 miljoonaa euroa (762,8), +35,0 prosenttia (+32,4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Kasvua vauhditti saatujen tilausten kasvu kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.

Tilauskannan roima kasvu oli selvästi tulosjulkistuksen parasta antia. Yhtiö sai historiansa toiseksi suurimman tilauksen USA:sta mikä näkyy 1Q tilauskannassa. Tämän vuoden ennuste:

Konecranes odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Konecranes odottaa vuoden 2022 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuodesta 2021.

Omistan yhtiön osakkeita ja harkitsen lisäostoja, sillä yhtiön osakekurssissa on nähdäkseni aika paljon nousupotentiaalia. Inderesin tavoitehintakin on 39 euroa, kun kurssi on nyt 27 euroa. Siinä on 44% nousuvaraa jos tuo toteutuu. Osinkotuotto% nykykurssilla on 4.6%.

Salkkuni arvonlasku jatkui maaliskuussa

Saturday 2.04.2022

Kolme kuukautta takana vuotta 2022 ja kolme kuukautta salkun arvon laskua. Sota jatkuu edelleen Ukrainassa ja Putlerin roistoarmeija on kärsinyt valtavia tappioita ja joutunut osin vetääntymään. Slava Ukraini. Salkkuni arvo laski maaliskuussa 1.9% tuoton ollessa -2.1%. Tosin luvuissa ei ole huomioitu irronneita osinkoja joista rahat ovat vielä tulematta tilille. Nuo huomioiden uskoisin että salkkuni arvo nousi maaliskuussa. En ole laskenut, mutta näppätuntuma on tuo. OMX HEX CAP laski 0.6%, S&P500 nousi 3.6% ja Nasdaq nousi 3.4%.

Salkkuni sankariosakkeet maaliskuussa:

  • Amundi MSCI Brazil – UCITS ETF +16.4% (öljy)
  • EWZ Brasilia +15.0% (öljy)
  • Inderes +8.3%
  • Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF +3.6%
  • Ali Baba +3.4%
  • Vincit +3.2%
  • Nokia +3.1%

Salkkuni luuseriosakkeet maaliskuussa:

  • RSX (Venäjä) ETF -45.1%
  • Spinnova -19.0%
  • YIT -16.8% (myyty)
  • Konecranes -10.5%
  • Gofore -10.2%
  • Bioretec -9.4%
  • Oshkosh -9.4%
  • Puuilo -8.6%
  • ETFS Coffee -7.4% (myyty)
  • Nordea -5.7% (osinko irtosi)
  • Kahvifutuuri -5.3% (myyty)

Käteisen osuus salkussa nousi hieman eli nollasta kahteen prosenttiin. Itseasiassa käteisen osuus salkusta on nyt paljon suurempi sillä kahvifutuurikauppa olikin toteutunut jo maaliskuun viimeisenä päivänä mikä kirjautui vasta huhtikuun puolella. Maaliskuussa olikin aika paljon tapahtumia. Myin pois YIT:n ja Modulightin osakkeet ja kahvisijoitukset. YIT olisi pitänyt myydä jo aikaa sitten, se on ollut kroonisesti ongelmainen yhtiö jossa ongelmien ratkaisu on tuntunut kestävän. Juuri kun alkoi näkymään vähän valoa tunnelin päässä syttyi sota joka entisestään kiihdyttää inflaatiota ja rakennuskustannusten nousua samalla kun hintoja ei voida nostaa mitenkään samaan tahtiin. Uskon että YIT:n kuten muiden rakennusyhtiöiden kannattavuus alkaa heikentyä. Rakennusmateriaalien saatavuudessakin voi tulla ongelmia. Myydessä YIT:llä oli vielä käsissään Venäjä-ongelma eli rakennusbisnestä siellä, josta luopumisen arvelin olevan vaikeaa. YIT onnistui kuitenkin myymään rakennusbisneksenä pois Venäjällä saaden siitä 50 miljoonaa euroa rahaa. Helpotus oli suuri kun osakekurssi nousi 10% Venäjä-uutisen jälkeen. Modulight tulikin käsiteltyä jo tässä.

Kahvissa tein nopean täyskäännöksen. Aiemmin uskoin että kahvin hinta tulee vielä merkittävästi nousemaan ja jatkan holdaamista. Sodan alkamisen jälkeen kahvin hinta on ollut laskussa. En ole ihan saanut kiinni syystä, Venäjällä on kahvinkulutus suhteellisen pientä mutta sota kiihdyttää inflaatiota. Nousevan inflaation uskoin satavan suoraan ns. kahvilaariin mutta ainakin nyt viimeisen runsaan kuukauden on tullut laskua. Luin myös uutisen jonka mukaan Brasiliassa olisi tulossa erinomainen kahvisato ja että kahvinhinnan uskotaan sen seurauksena hieman laskevan. EIköhän tuo kahvisatouutinen ole se mikä tässä nyt on määrittänyt hintaa. Päätin ottaa voitot kotiin, niin kauan kun vielä on voittoja mitä kotiuttaa. Saa nähdä tuliko tehtyä virhe, jään seuraamaan kahvin hintakehitystä.

Osinkoa salkkuun tuli maaliskuussa Norrhydrolta, Lockheed Martinilta ja Vincililta. Osinko irtosi noiden lisäksi Nordealta, Goforelta, Konecranesilta ja Kreatelta. Osallistuin myös Lappwallin antiin, mistä jotain murusia on kait luvassa osakkeita.

Konercanesin ja Cargotecin fuusio peruuntui kun Brittien kilpailuviranomainen sanoi fuusiolle ei. Molempien yhtiöiden osakekurssit nousivat uutisesta, Konecranesin enemmän. Ehkä hyvä näin. Yhtiöiden olisi pitänyt tehdä niin hankalia toimenpiteitä että fuusiohyödyt olisivat voineet kutistua olemattomiin. Nyt yhtiöt jatkavat erillisinä. Konecranesilla tuskin suurempi muutoksia on tulossa, mutta Cargotec jo ilmoitti erinäisistä järjestelyistä, mm. luopuvansa raskaiden nosturien bisneksestään. Nähdäkseni Konecranesin hinta on liian alhainen edelleen ja siinä on nousuvaraa.

Nokian Renkailla tulee olemaan todella hankalat lähiajat. Tuotantoa ei voida lopettaa Venäjällä tai joku muu taho valtaa tehtaan ja sen koneet ja kenties NR:n yrityssalaisuudet (muotit ja reseptiikat). Venäjän tehtaan osuutta tuotannosta on saatu laskettua entisestä 80%:sta alemmas lisäämällä tuotantoa Nokialla ja Daytonassa, mutta on selvää että Venäjän tilalle tarvitaan uutta tuotantokapasiteettia Euroopassa. Saa nähdä miten NR sen järjestää. Osingot peruttiin osittain odotetusti.

USA:ssa tosiaan ohjauskorkojen nostot ovat alkaneet ja Euroopassakin korot ovat nousussa. Suomessa 12kk euribor taitaa jo ensi viikolla nousta plussalle oltuaan miinuksella vuosia. Öljyn hinta jatkoi nousua.

Saas nähdä miten osakemarkkina kehittyy huhtikuussa. Salkussa olisi nyt rahaa tehdä ostoksia.

Sota laski kursseja helmikuussa

Thursday 3.03.2022

Venäjän diktaattori Putlerin päätös aloittaa sota aiheuttaa valtavasti inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia vahinkoja Ukrainassa. Ja samoin pörssit ovat olleet laskussa, erityisesti Venäjään kytköksissä olevien yhtiöiden osakkeet. Toivottavasti Ukrainan armeija onnistuu torjumaan hyökkäyksen ja tuhoamaan mahdollisimman paljon venäläistä kalustoa ja sotilaita. Salkkuni tuotto ja arvonlasku helmikuussa oli -4.84% ja vuoden alusta salkku on miinuksella nyt 5.8%. Helmikuussa S&P500 laski 3.1%, Nasdaq 3.4% ja OMX HEX CAP 7.6%.

Salkkuni sankariosakkeet:

  • Lockheed Martin +11.7%
  • Gofore +5.1%
  • EWZ (Brasilia) ETF +4.0%
  • Amundi MSCI Brazil – UCITS ETF +3.5%
  • kahvifutuuri +1.5%

Salkkuni luuseriosakkeet:

  • RSX (Venäjä) ETF. -54.9%. Kun tajusin myydä oli jo liian myöhäistä ja kaupunkäynti oli estetty. Musta Pekka.
  • Vincit -20.3%
  • Ali Baba -16.0%
  • Spinnova -13.6%
  • Kreate -12.6%
  • Modulight -11.7%
  • YIT -11.7%
  • Konecranes -11.5%
  • Bioretec -9.9%
  • Nokia -7.8%
  • Puuilo -7.5%
  • Nordea -5.3%

Venäjäkytkösosakkeiden jälki oli pahaa. Nokian Renkaat laski 42.9%, Fortum 21.7%. En käynyt kauppaa helmikuussa, yritin kyllä myydä Venäjäsijoitukset pois. Osinkoa salkkuun tuli Oshkoshilta. Saa muuten nähdä miten osinkojen käy etenkin jos sota tästä eskaloituu. Siirretäänkö osingonmaksua vai perutaanko?

Maaliskuun kehityksestä on vaikea sanoa mitään. Kaikki riippuu sodasta ja sen vaikutuksista. Keskuspankkien koronnostot taitavat toteutua kevyempinä johtuen tilanteesta. En aio myydä mitään, katsotaan ostanko jotain.

Konecranesin ja Cargotecin fuusio hyväksyttiin EU:ssa ehdollisesti

Monday 28.02.2022

Hyviä uutisiakin oli tullut koskien fuusiota ja kurssikin tuohon reagoi positiivisesti. EU:lta siis vihreää valoa, mutta USA:n ja UK:n kilpailuviranomaisia vielä odotellaan ja ainakin viivstyksiä on luvassa. Yhtiön kommentti:

Aikaisemmin tiedotetun mukaisesti Konecranes ja Cargotec ovat jatkaneet keskusteluja keskeisten kilpailuviranomaisten kanssa. Tältä osin joidenkin viranomaisten näkemykset ovat osoittautuneet haastaviksi. Tämän vuoksi sulautumisen täytäntöönpano ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 loppuun mennessä vaikuttaa haastavalta ja tällä hetkellä yhtiöt eivät kommentoi enemmälti aikataulua tai kilpailuviranomaisprosessia. Osapuolet palaavat sulautumisen täytäntöönpanon ajankohtaan myöhemmin ja lisätietoa annetaan aikanaan.

Konecranesin 4Q 2021 hyvä. Fuusion kanssa haasteita

Thursday 3.02.2022

Konecranes julkaisi tänään 4Q 2021 tuloksensa ja tietoja fuusion tilanteesta. Pääkohdat:

  • Saadut tilaukset olivat 892,3 miljoonaa euroa (843,3), +5,8 prosenttia
  • Kunnossapidon sopimuskannan arvo kasvoi 5,3 prosenttia ja oli 290,4 miljoonaa euroa (275,7)
  • Tilauskannan arvo oli 2 036,8 miljoonaa euroa (1 715,5) joulukuun lopussa, +18,7 prosenttia
  • Liikevaihto oli 948,9 miljoonaa euroa (936,8), +1,3 prosenttia
  • Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 11,9 prosenttia (10,9)
  • Liiketulos oli 86,0 miljoonaa euroa (83,0), 9,1 prosenttia liikevaihdosta (8,9). Uudelleenjärjestely- ja fuusioon liittyvät kustannukset olivat 19,0 miljoonaa euroa (10,1)
  • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,86 euroa (0,69)

Koko vuoden poimintoja:

  • Liikevaihto oli 3 185,7 miljoonaa euroa (3 178,9), +0,2 prosenttia
  • Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 9,8 prosenttia (8,2)
  • Liiketulos oli 220,0 miljoonaa euroa (173,8), 6,9 prosenttia liikevaihdosta (5,5). Uudelleenjärjestely- ja fuusioon liittyvät kustannukset olivat 59,1 miljoonaa euroa (51,1).
  • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,85 (1,54) euroa
  • Nettovelka oli 541,6 miljoonaa euroa (577,1) ja nettovelkaantumisaste 39,8 prosenttia (46,1)
  • Hallitus ehdottaa osingoksi 0,88 euroa (0,88) osaketta kohti vuodelta 2021

Konecranesin ennuste kuluvalle vuodelle:

Konecranes odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Konecranes odottaa vuoden 2022 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan vuodesta 2021

Kommenttipoiminta:

Komponenttien saatavuus, asiakkaista johtuvat viivästykset ja muut toimitusketjun rajoitteet vaikuttivat edelleen liikevaihtoomme neljännellä vuosineljänneksellä, mutta aktiivisen toimintamme ansiosta saimme estettyä toimittamattomien tilausten kasvun kolmanteen neljännekseen verrattuna. Näistä haasteista huolimatta myyntimme pysyi hyvällä tasolla ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vahvan neljännen vuosineljänneksen tilauskertymän seurauksena tilauskantamme saavutti jälleen uuteen ennätykseen ollen 2 036,8 miljoonaa euroa joulukuun lopussa.

Teimme uuden neljännen vuosineljänneksen kannattavuusennätyksen, kun oikaistu EBITA-kateprosenttimme oli 11,9 prosenttia rikkoessamme edellisen vuodentakaisen ennätyksen. Tämä on erinomainen saavutus, kun otetaan huomioon maailmanlaajuinen komponenttien saatavuusongelma ja muut toimitusketjun ongelmat sekä pandemian edelleen aiheuttamat häiriöt. Kannattavuus parani kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja myyntimix oli suotuisa.

Konecranes ja Cargotec kommentoivat yhdessä että kilpailuviranomaisten vaatimat toimenpiteet ovat odotettua monimutkaisempia. Yhtiöt ovat esittäneet kilpailuviranomaisille toimenpidepaketin jonka ne katsovat olevan riittävät ja toteutuskelpoiset. Tavoite on saada fuusio maaliin 1H aikana.

Tämänpäiväisen hyvän tuloksen jälkeen kurssi halpeni jostain syystä 7.4% 33.57 euroon. PE-luku on 18.1. Osinkotuottoprosentti on 2.6%.

Oliko hermoilu jo siinä?

Wednesday 26.01.2022

Osakkeet ovat nyt maanantain hermoilun jälkeen nousseet kaksi päivää. Käytin tilaisuuden hyväkseni ja herutin osaketilin vähät käteiset kiinni Puuiloon eilen. Olisi tehnyt mieli ostaa myös lisää Konecranesia, mutta minkäs teet enkä halunnut velkavipua ottaa käyttöön. Lisäksi siirsin käyttötililtä toimintatonnin osaketilille ja merkkasin Nordnetin kulutonta Suomi osakeindeksirahastoa, jossa jo ennestään on parkissa käyttörahaa. Merkkaus toteutui tänään ja huomenna sen arvo jo nousee viiveellä reippaasti. Jos osakkeet toipuvat nopeasti tuo noussee sellaiset 10% samassa ajassa.

Tänään FED kertoo odotettuja tietoja ohjauskoroista ja taloudesta ja se määrittää suuntaa lähitulevaisuudessa. Voi olla että hermoilu jatkuu tai sitten voi olla että se päättää hermoilun vähäksi aikaa. Toki Ukrainan osalta tilanne on edelleen auki.

vajaa 2% arvonnousua joulukuussa 2021

Sunday 2.01.2022

Joulukuu päättyi osakesalkkuni osalta 1.86% arvonnousuun tuoton ollessa 1.4%. Verrokkoindekseillä oli parempi vire: OMX HEX CAP nousi 4.6%, S&P500 nousi 4.3% ja Nasdaq nousi 7.6%.

Salkkuni sankariosakkeet:

  • Puuilo +27%
  • Nokia +13.4%
  • Lockheed Martin +6.7%
  • Amundi MSCI Brazil – UCITS ETF +4.2%
  • Kreate +3.7%
  • Nordea +3.0%
  • Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAIX) +2.9%
  • Konecranes +2.7%

Salkkuni luuseriosakkeet:

  • Softbank -11%
  • Modulight -9.9%
  • Spinnova -7.3%
  • Ali Baba -6.8%
  • RSX (Venäjä) ETF -5.8%
  • EWZ (Brasilia) -3.2%
  • Kahvi-indeksi -2.5%

Ilman Softbankin reipasta laskua olisi salkkuni ollut vuodenvaihteesta mitattuna hyvin lähellä 30% vuosinousua. Puuilo nousi erinomaisen tuloksen myötä ja ostin sitä lisää kahteen otteeseen (23.12 ja 30.12). Ostin lisää myös Konecranesia, joka vaikuttaa todella edulliselta toteutui fuusio tai ei. Nokialla oli todella reipas nousukuukausi. Kahvin pitkä nousujakso katkesi pienee miinukseen. Osallistuin joulukuussa Kempowerin antiin ja nappasin pikavoitot pois eli myin kaiken. Samoin tein Digital Workforcen osakeannin kanssa. Ali Baban lasku jatkui edelleen.

Osinkoa tuli salkkuun Softbankilta, iShares Inc iShares MSCI Brazil ETF:ltä, Lockheed Martinilta ja RSX ETF:tä. Käteistä ei jäänyt käytännössä yhtään loppukuun ostojen jälkeen. All In.

Huomenna vuoden 2022 ekana pörssipäivänä nähdään pomppaako Ali Baba ja Softbank. Voi olla että osa tuosta joulukuun laskusta oli veromyyntejä.

Lockheed Martin sai Suomen ilmavoimien konetilauksen. Odotetusti. Hienoa että Suomi päätyi parhaisiin koneisiin.

Osaketankkausta ennen joulua

Thursday 23.12.2021

Salkussa oli vähän käteistä rahaa, oli mm. Runsas EWZ osinko tullut tilille. Ajattelin ennen tammirallia(?) laittaa nekin rahat kiinni osakkeisiin. Ostin lisää Konecranesia ja lisää Puuiloa.

Hyvää Joulua! Voikaa hyvin ja pysykää terveinä.